公司IPO整体解决方案 顾鸣杰 著 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

IPO上市是一种趋势，更是企业做大做强的必由之路。尽管如此，上市并不是简单的融资，也不是简单的申请。鉴于证监会的严格要求，众多公司因为各项条件不符而屡次在IPO的道路上受阻。本书为企业提供了一套顺利进行IPO上市的解决方案，立足IPO上市的每一个关键方面，从主体条件、财务核查、审核要点到股权融资、并购重组、IPO路径选择、细节流程、商业路演等应有尽有，书后还附有IPO法律法规及操作协议范本、模板等，让读者更容易把握IPO上市的关键点，规避IPO上市过程中可能出现的问题，助力企业在靠前严格的审核机制下，顺利实现IPO上市。

第1章读懂IPO，玩转资本市场

1.1到底是什么是IPO

1.1.1IPO不等于100％上市

1.1.2IPO的两面性

1.1.3IPO加速改变了什么

1.2他们，都是IPO的重要角色

1.2.1IPO工作中的各大角色

1.2.2重点角色一：律师

1.2.3重点角色二：会计师

1.2.4重点角色三：保荐人

1.3小心！每个审核环节都是一道坎

1.3.1主要环节一：受理与预先披露

1.3.2主要环节二：反馈会

1.3.3主要环节三：见面会

1.3.4主要环节四：初审会

1.3.5主要环节五：发审会

1.3.6主要环节六：封卷与会后事项

1.3.7主要环节七：核准发行

4.5成本五：中介费用

1.5注册制来了，是利好还是利空

1.5.1本质：由市场决定一切

1.5.2特征：注册制的三大特性

……

顾鸣杰，中欧靠前工商学院金融MBA，财务与资本市场专家，高顿财务培训明星讲师，在普华永道及安永有近十年工作经历，先后在某大型地产基金公司和知名互联网金融企业——麦子金服担任首席财务官（CFO）。曾参与多个靠前企业境内外上市或并购项目，对民营企业境内外上市的常见问题有丰富的实操经验和应对解决方案。顾鸣杰先生拥有中国注册会计师、靠前注册内部审计师、英国皇家特许管理会计师等多项专业资格，精通美国会计准则、靠前会计准则与中国会计准则，在TMT、互联网金融、新能源、房地产、零售业等行业有丰富的实战经验。

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前言

2017年7月19日，万达商业地产股份有限公司与融创中国、富力地产确定了最终的交易方案。富力地产以199.06亿元接手万达商业地产的77家酒店项目，比之前融创中国提出的335.95亿元少了136.89亿元；而融创中国则用438.44亿元收购万达商业地产的13个文旅项目的91％股权，现有贷款454亿元则由交割后的项目负责，比之前的295.75亿元增加了142.69亿元。虽然万达商业地产的资产有了明确归属，但是其IPO仍停滞不前。有相关人士表示：“万达商业地产出售这么多资产，即使被认定不属于资产重组，也需要对之前的招股书进行更新，再由监管层判定是否需要重新排队。”与万达商业地产一样因各种各样的问题导致IPO停滞不前或者被否的公司不在少数。那么，如何才能避免自己的IPO被否呢？都说“不打无准备之仗”，只有在IPO前做好各项准备工作，才能保证成功的机会降临到自己头上。第一，充分掌握IPO的基本知识。IPO是一项系统的复杂工程，了解与IPO相关的基本知识只是最基本的条件。如果连这个都做不到，就不要谈什么IPO了。第二，了解是否具备IPO主体资格。确认是否是股份有限公司；是否存在出资瑕疵；三年内主营业务和董事、高管是否发生了重大变化，实际控制人是否发生变更；股权是否清晰；股权激励是否到位。第三，财务核查工作是否完备。检查公司的各项财务指标是否达到了IPO的相关标准，是否存在税务问题，是否存在财务漏洞导致被证监会怀疑存在财务操纵等情况。第四，针对发审委关注的重点做准备。IPO前准备工作非常繁杂，但也有侧重点，如成长性、毛利率、应收账款、收入确认、存货、关联交易及同业竞争披露、募投资金等。拟IPO公司只需要将发审委关注的这些重点工作准备好，就能提升过会几率。第五，掌握股权融资相关的理论与技巧。公司IPO单靠自身能力很难达成，所以要懂得善用他人的力量。而股权融资不管是在资金支持还是公司治理结构上，都能对拟IPO公司起到极大的帮助作用，让其更符合IPO标准。第六，借并购重组改善自身问题。并购重组是资本运作非常重要的一环，是拟IPO公司及投资者都非常关注的内容。不少拟IPO公司本身存在很多问题，或者不具备IPO条件，通过并购重组可以改善自身不足，尽快实现IPO目标。第七，选好IPO路径。“天时、地利、人和”才能成就一件大事，IPO更是如此。IPO时机、地点、板块、方式的选择，都会对IPO结果产生重大影响。第八，关注流程细节。正所谓“知己知彼，百战不殆”，对IPO了解的程度有多高，IPO成功的几率就能有多高，IPO流程更是不能忽略的问题。从公司改制、上市前辅导、发行前筹备、申请核准、询价推介，再到股票上市，任何一个环节都需正确应对。第九，做好IPO路演，获得高额定价。IPO路演成功与否，直接关系到股票发行的结果。公司的股票能否受到投资人青睐，能否获得高定价，都要看拟IPO公司在路演中的表现如何，否则只能功亏一篑。IPO上市是一种趋势，更是企业做大做强的必由之路。尽管如此，上市并不是简单的融资，也不是简单的申请。鉴于证监会的严格要求，众多公司因为各项条件不符而屡次在IPO的道路上受阻。本书为企业提供了一套顺利进行IPO上市的解决方案，立足IPO上市的每一个关键方面，从主体条件、财务核查、审核要点到股权融资、并购重组、IPO路径选择、细节流程、商业路演等应有尽有，书后还附有IPO法律法规及操作协议范本、模板等，让读者更容易把握IPO上市的关键点，规避IPO上市过程中可能出现的问题，助力企业在国内严格的审核机制下，顺利实现IPO上市。

书籍介绍

IPO上市是一种趋势，更是企业做大做强的必由之路。尽管如此，上市并不是简单的融资，也不是简单的申请。鉴于证监会的严格要求，众多公司因为各项条件不符而屡次在IPO的道路上受阻。本书为企业提供了一套顺利进行IPO上市的解决方案，立足IPO上市的每一个关键方面，从主体条件、财务核查、审核要点到股权融资、并购重组、IPO路径选择、细节流程、商业路演等应有尽有，书后还附有IPO法律法规及操作协议范本、模板等，让读者更容易把握IPO上市的关键点，规避IPO上市过程中可能出现的问题，助力企业在国内严格的审核机制下，顺利实现IPO上市。