全新正版图书 银行业专业实务个人理财讲义 真题 预测全攻略 （2014年银行业从业 中国银行业从业人员资格认证考试研究院 清华大学出版社 9787302356103 青岛新华书店旗舰店 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

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目 录

第1章银行个人理财业务概述

第一节银行个人理财业务的概念和分类  1

考点1个人理财概述    1

考点2银行个人理财业务的概念        2

考点3银行个人理财业务的分类        3

第二节银行个人理财业务的发展和现状  5

考点4个人理财业务的发展和现状    5

第三节个人理财业务的影响因素       6

考点5影响个人理财业务的宏观因素        6

考点6影响个人理财业务的微观因素        9

考点7影响个人理财业务的其他因素        9

第四节银行个人理财业务的定位       10

考点8个人理财业务的定位        10

第五节同步强化训练  10

第二章银行个人理财理论与实务基础

第一节银行个人理财业务理论基础  20

考点1生命周期理论    20

考点2货币的时间价值        22

考点3投资理论    23

考点4资产配置原理    25

考点5投资策略与投资组合的选择    26

第二节银行理财业务实务基础  27

考点6理财业务的客户准入        27

考点7客户理财价值观与行为金融学        27

考点8客户风险属性    28

第三节同步强化训练  30

第三章金融市场和其他投资市场

第一节金融市场概述  47

考点1金融市场概念    47

考点2金融市场特点    47

考点3金融市场构成要素    47

第二节金融市场的功能和分类  47

考点4金融市场功能    47

考点5金融市场分类    48

第三节金融市场的发展       49

考点6国际金融市场的发展        49

考点7中国金融市场的发展        49

第四节货币市场  49

考点8货币市场    49

考点9货币市场的组成        50

考点10货币市场在个人理财中的运用      51

第五节资本市场  51

考点11股票市场 51

考点12市场 52

第六节金融衍生品市场       53

考点13金融衍生品市场      53

考点14金融衍生品      54

考点15金融衍生品市场在个人理财中的运用 56

第七节外汇市场  56

考点16外汇市场 56

考点17外汇市场的分类      57

考点18外汇市场在个人理财中的运用      58

第八节保险市场  58

考点19保险市场 58

考点20保险市场的主要产品      58

考点21保险市场在个人理财中的运用      59

第九节贵金属及其他投资市场  59

考点22贵金属市场及产品 59

考点23房地产市场      60

考点24收藏品市场      61

第十节同步强化训练  62

第四章银行理财产品

第一节银行理财产品市场发展  80

考点1银行理财产品市场发展    80

第二节银行理财产品要素  80

考点2产品开发主体信息    80

考点3产品目标客户信息    81

考点4产品特征信息    81

第三节银行理财产品介绍  82

考点5货币型理财产品        82

考点6型理财产品        82

考点7股票类理财产品        83

考点8信贷资产类理财产品        83

考点9组合投资类理财产品        83

考点10结构性理财产品      83

考点11QDII基金挂钩类理财产品      85

考点12另类理财产品 86

第四节银行理财产品发展趋势  86

考点13银行理财产品发展趋势 86

第五节同步强化训练  86

第五章银行代理理财产品

第一节银行代理理财产品的概念       93

考点1银行代理理财产品的概念        93

第二节银行代理理财产品销售基本原则  94

考点2银行代理理财产品销售基本原则    94

第三节基金  94

考点3基金的概念和特点    94

考点4基金的分类        95

考点5特殊类型基金    96

考点6银行代销流程    96

考点7基金的流动性及收益情况        98

考点8基金的风险        98

第四节保险  99

考点9银行代理保险概述    99

考点10银行代理保险产品 99

考点11保险产品的风险      99

第五节国债  100

考点12银行代理国债的概念、种类 100

考点13国债的流动性及收益情况      100

考点14国债的风险      101

第六节信托  101

考点15银行代理信托类产品的概念 101

考点16信托类产品的流动性及收益情况 102

考点17信托产品风险 102

第七节黄金  102

考点18银行代理黄金业务种类 102

考点19业务流程 103

考点20黄金的流动性、收益情况及风险点      103

第八节同步强化训练  103

第六章理财顾问服务

第一节理财顾问服务概述  115

考点1理财顾问服务概念    115

考点2理财顾问服务流程    115

考点3理财顾问服务特点    116

第二节客户分析  116

考点4收集客户信息    116

考点5客户财务分析    117

考点6客户风险特征和其他理财特性分析        118

考点7客户理财需求和目标分析        119

第三节财务规划  119

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