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本书是国内第一本建立在个人理财知识框架之上的保险教材，同时也是一本专门论述纯粹风险保障的个人理财书籍。介绍了人身保险、财产保险、社会保险、保险规划的理财基础与功能、保险理财规划的历史背景与客观条件、保险理财规划的类型与流程、寿险规划、养老保险规划、健康保险规划等内容。

本书主要写给五大类读者：第一类读者是各种理财规划师的考证大军，本书可以作为培训教材，帮助讲师和学员有效开展理财规划培训工作。第二类读者是大学金融专业学生，本书可以作为个人理财课程的参考教材，帮助他们踏入理财规划的知识殿堂。第三类读者是保险从业人员，帮助他们转换单缒就保险谈保险做保险的传统方式，树立理财观念，从理财的大视角分析客户理财问题和理财规划需求，从中寻觅到保险营销机会。第四类读者是银行和证券投资机构从业人员，帮助他们从理财的广阔基础上学习保险知识和方法，掌握为客户进行保险理财规划的技能。第五类读者是第三方理财人员，帮助他们系统地学习三大理财规划之一的保障理财知识，提升他们进行保障理财问题诊断和方案规划的能力。

第一章 保险概论

第一节 风险与保险

第二节 风险管理

第三节 保险的作用与分类

第四节 保险的基本原则

第二章 人身保险

第一节 人身保险分类

第二节 投资型保险

第三章 财产保险

第一节 财产保险种类

第二节 财产保险中应遵循的原则

第三节 企业财产保险

第四节 机动车辆保险

第五节 家庭财产保险

第六节 责任保险

第四章 社会保险

第一节 社会医疗保险

第二节 工伤保险

第三节 基本养老保险

第五章 保险规划的理财基础与功能

第一节 个人理财是个人保险的客观基础和理论依据

第二节 保险规划是解决个人理财问题的重要手段和途径

第六章 保险理财规划的历史背景与客观条件

第一节 保险理财规划发展的历史背景

第二节 投资型保险产生的历史条件

第三节 保险业提供理财规划服务的趋势

第四节 我国保险理财规划发展的基础与条件

第七章 保险理财规划的类型与流程

第一节 保险规划类型

第二节 保险规划流程

第三节 保险规划的历史发展

第四节 保险规划与理财规划的关系

第八章 寿险规划

第一节 寿险规划的意义和作用

第二节 寿险规划流程与方法

第三节 寿险规划案例

第九章 养老保险规划

第一节 养老保险规划的意义和作用

第二节 养老保险规划流程与方法

第三节 养老保险规划案例

第十章 健康保险规划

第一节 健康保险规划的意义和作用

第二节 健康保险规划流程与方法

第三节 健康保险规划案例

第十一章 投资型寿险规划

第一节 投资型寿险规划的意义和作用

第二节 投资型寿险规划流程与方法

第三节 投资型寿险规划案例

第十二章 教育金保险规划

第一节 教育金保险规划的意义和作用

第二节 教育金保险规划流程

第三节 子女教育金保险规划案例

第十三章 家庭财产保险规划

第一节 家庭财产保险规划的意义和作用

第二节 家庭财产保险规划流程和方法

第三节 家庭财产保险规划案例

第十四章 家庭综合保险规划

第一节 家庭综合保险规划的意义和作用

第二节 家庭综合保险规划流程和方法

第三节 家庭综合保险规划案例

第十五章 投保原则和注意事项

第一节 购买保险的一般原则

第二节 购买保险一般注意事项

第三节 财产保险投保注意事项

第四节 健康保险投保注意事项

附一 中华人民共和国保险法（2009修订）

附二 保监会有关领导解读新《保险法》三大变化

附三 中国保险业大事记

参考文献

后记

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书籍介绍

《中国注册理财规划师指定教材·保险理财师参考用书·保险理财规划理论与实践》是国内第一本建立在个人理财知识框架之上的保险教材，同时也是一本专门论述纯粹风险保障的个人理财书籍。介绍了人身保险、财产保险、社会保险、保险规划的理财基础与功能、保险理财规划的历史背景与客观条件、保险理财规划的类型与流程、寿险规划、养老保险规划、健康保险规划等内容。

《中国注册理财规划师指定教材·保险理财师参考用书·保险理财规划理论与实践》主要写给五大类读者：第一类读者是各种理财规划师的考证大军，《中国注册理财规划师指定教材·保险理财师参考用书·保险理财规划理论与实践》可以作为培训教材，帮助讲师和学员有效开展理财规划培训工作。第二类读者是大学金融专业学生，《中国注册理财规划师指定教材·保险理财师参考用书·保险理财规划理论与实践》可以作为个人理财课程的参考教材，帮助他们踏入理财规划的知识殿堂。

第三类读者是保险从业人员，帮助他们转换单缒就保险谈保险做保险的传统方式，树立理财观念，从理财的大视角分析客户理财问题和理财规划需求，从中寻觅到保险营销机会。第四类读者是银行和证券投资机构从业人员，帮助他们从理财的广阔基础上学习保险知识和方法，掌握为客户进行保险理财规划的技能。第五类读者是第三方理财人员，帮助他们系统地学习三大理财规划之一的保障理财知识，提升他们进行保障理财问题诊断和方案规划的能力。